Akbank 810.5 milyon Euro ve 254.7 milyon dolarlık 2 dilimden oluşan sendikasyon kredisi aldı ve böylece bankanın bu yıl sendikasyon ve seküritizasyon yoluyla yurtdışından temin ettiği kaynak miktarı 4 milyar dolara yaklaştı. Böylece Akbank bu yıl en çok borçlanan banka oldu.

Akbank'ın dün imzaladığı sendikasyon kredisinin yaklaşık 780 milyon Euro'luk kısmının vadesi 1 yıl, 220 milyon Euro'luk kısmın vadesi 2 yıl oldu. Kredinin maliyeti ise 1 yıl vadeli kısım için Libor/Euribor+130 baz puan, 2 yıl vadeli kısım için Libor/Euribor+175 baz puan olarak gerçekleşti.

Sendikasyon kredisi imza töreninde konuşan Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, sene başından bu yana sendikasyon ve seküritizasyon kredileri anlamında toplamda 4 milyar dolara yakın bu tip bir borçlanma yaptıklarını ve son sağlanan sendikasyon kredisinde fonlamanın bir kısmının iki yıl vadeli olduğunu belirterek, "Biz artık bankacılık sektöründe uzun vadeli fonlama konusunda bayağı ciddi adım atmış olacağız" dedi.

Akbank Mart ayında uluslararası piyasalardan 584.5 milyon Euro ve 437.5 milyon dolar olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, Temmuz ayında 5 yıl vadeli tahvil ihracında 1 milyar dolar borçlandı. Banka, 16 Ağustos'ta da seküritizasyon programı kapsamında 300 milyon dolar tutarındaki bölümü taze kaynak, 560 milyon dolarlık bölümü mevcut kredilerin yeniden finansmanı olmak üzere toplam 860 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi sağladı.

Uzun vadeli kaynakların Türkiye'ye bir sermaye girişi gibi düşünülmesi gerektiğini kaydeden Akkurt, "Bunların önünün açılması, bankaların teşvik edilmesi lazım. Ödemeler dengesinde de cari açığın finansmanında son derece pozitif katkıları var. O yüzden bu tip borçlanmalarının öyle veya böyle önünün açılması lazım. Şu anki mevcut kurallar biraz engelleyici veya maliyeti artırıcı nitelikte. Gereksiz yere maliyetler yükseliyor. Bu sanki bankacılığın sorunuymuş gibi görünüyor, ama aslında bence reel sektörün de sorunudur. Onların da bu konuda finans sektörünü desteklemesi lazım" diye konuştu.

Akbank'ın şu anda yeniden bir borçlanma yapmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirten Akkurt, olursa da bunun birebir krediler yoluyla çözüleceğini söyledi.

Akbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli de finansal krizden bu yana bir Türk bankası tarafından sağlanan ilk 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi aldıklarını belirtti.

Sendikasyon kredisi West LB koordinatörlüğünde 19 ülkeden 52 bankanın katılımıyla sağlandı.